לפני שאתה יוצא לחבילה של חבילת CRM, זכור נתון זה "כל דולר שמושקע בתכנון מקדים חוסך שבעה דולר על יישום", הסטטיסטיקה היא מספר המצוטט בדרך כלל על ידי ספקי CRM.
אחת הסיבות העיקריות לכך היא שפתרונות CRM שונים נוטים להיות דומים באופן שטחי אך שונים מאוד בלבם. לחלופין, במילים אחרות, בחבילות CRM יכולות להיות אותו טקסט, אך מדגישים הברות שונות.
להלן 10 דברים חשובים שעליך לעשות לפני שאתה מתחיל לחפש תוכנה.
דע בדיוק מה אתה רוצה להשיג
ברור שאתה רוצה ש- CRM ישפר את הרווחיות של החברה שלך. כיצד יכול CRM לעמוד ביעד זה? האם אתה רוצה להגדיל את המכירות ללקוחות קיימים? האם אתה רוצה למשוך יותר לקוחות? האם אתה רוצה לשלב מאמצי שיווק ושירות לקוחות במכירות? האם אתה רוצה להגביר את שביעות הרצון של הלקוחות מהשירות הטוב ביותר של הלקוחות? האם אתה מחפש תצוגה יחידה של כל קשרי הלקוחות שלך לתכנון אסטרטגי? רוצה להסתכל מקרוב על ביצועי מכירות? האם אתה רוצה לאסוף נתונים לתמיכה ולהפניית קמפיינים שיווקיים?
CRM יכול לעשות את כל הדברים האלה ועזר לחברות להרוויח כסף בכך שהוא עושה אותם. אך אם איננו יודעים בדיוק מה המטרות צריכות להיות מושגות, קשה להשיג אותן.
הגדירו מה היעדים, בהקדם האפשרי
כנראה שיש לך כמה סיבות ליישם CRM, כך שתצטרך להזמין אותם. בדרך כלל זהו תרגיל ניהול מוביל. תמיכה בניהול עסקי היא חיונית, הם צריכים לדעת בדיוק במה הם תומכים ומדוע.
החליטו מי יוביל את המאמץ
מישהו בארגון שלך צריך לקחת אחריות על בחירה והטמעה של תוכנת CRM. בארגון בינוני או גדול, אותו אדם יצטרך להיות נתמך על ידי אחרים. כדאי לבחור את חברי הצוות המשפיעים על תחומי החברה שלך, מכיוון שהדבר מקל על משתמשי הקצה לאמץ את היישום.
קח בחשבון ממשקים עם מערכות אחרות
סביר להניח שתרצו שמערכת ה- CRM שלכם תשתלב עם יישומים קיימים כמו הנהלת חשבונות ושרשרת האספקה שלכם. תכנון מקדים זה הזמן להתחיל להסתכל על היישומים איתם צריך לשלב את ה- CRM העתידי ואת סוג המידע ששני היישומים צריכים להחליף.
קבע אם אתה זקוק לעזרה חיצונית. ואם כן, מי
אם מערכת CRM קשה עבורך, תזדקק לעזרה ממישהו שמבין CRM ועבר את התהליך מספר פעמים, מה שאומר בדרך כלל יועץ CRM מחוץ לחברה.
הכירו את התהליכים העסקיים הקיימים שלכם
לפני אוטומציה של משהו, אתה צריך לדעת איך זה עובד. צריך להיות מסוגל לצייר תרשים המציג את זרימת העבודה של כל התהליכים העיקריים CRM ייגע: מה קורה, היא עושה, איך הלך עבודת משלב אחד למשנו, ואם הדברים באמת עובדים כמו שהם חושבים שהם עושים.
זה לא קל, אך תיעוד התהליכים חורג מביצוע CRM. על ידי בחינת זרימת העבודה, תוכלו למצוא דרכים להאיץ תהליכים ולוודא שהדברים לא נשכחים. לאחר יישום יישום ה- CRM, דיאגרמות של זרימת עבודה אלה יהיו הבסיס למאמץ.
לרוב חבילות ה- CRM מוגדרות מראש לפני תהליכים נפוצים. עם זאת, כמעט תמיד אתה רוצה להשתמש בזרימות עבודה משלך במקום בתקן רגיל. קשה לעשות זאת ללא הבנה ברורה של זרימת העבודה הנוכחית שלך.
השג מידע מוקדם, במיוחד מכוח המכירות
אחד הדברים החשובים ביותר הוא קביעת מה עובד בתהליכים הנוכחיים שלך ומה לא. זיהוי נקודות כאב וכיצד CRM יכול לתקן אותן יביא לתגובה נלהבת יותר למאמצי יישום CRM. זה גם ימנע מכם לנסות ליישם CRM על תהליכי עבודה.
זה שונה בהרבה משחרור רשימת משאלות מצוות המכירות והשימוש מאשר הערכת חבילות CRM. בשלב זה אנו מעוניינים בבעיות, ולא בפתרונות.
תכנון ליישום CRM
אם בקשתך מורכבת מדי, סביר להניח שהיא תפיק תועלת מבוא הדרגתי. מומלץ להשאיר מספיק זמן בין שלבי הביצוע על מנת להבטיח שהכל תחת שליטה לפני שתעבור לשלב הבא.
הנטייה הטבעית היא להתמקד באזורים המניבים את ההחזר הגבוה ביותר על ההשקעה. בדרך כלל זו טעות מכיוון שמודולי ה- CRM שמניבים את התשואות הגבוהות ביותר הם בדרך כלל אלה שרוב האנשים נוגעים בהם ולכן קשה יותר לקבל את הגבייה הראשונית שהיישום זקוק לה.
מומלץ ליישם תחילה את המודולים הפשוטים ביותר אשר יעניקו לארגון שלכם חווית CRM רבה יותר, ואז יישום המודולים המורכבים יותר.
הימנע משיתוק ניתוח
אמנם יש הרבה עבודות מפורטות הכרוכות בתכנון מקדים, אך תכנון מקדים צריך להתמקד במפרט מדויק של הצרכים והציפיות שלך, לא בפרטי יישום, או גרוע מכך, ליצור רשימה ארוכה של תכונות בתוכנה.
ולבסוף: אל תתחיל עם טכנולוגיה
יש נטייה טבעית להסתכל על CRM כטכנולוגיה ומקובל להתחיל לדבר מייד על תוכנה. למעשה, הטכנולוגיה היא רק השלב האחרון. בבסיסו CRM הוא תהליך. מדובר בפיתוח תהליכים שיאפשרו לכל הפעולות שקיימות אינטראקציה עם הלקוחות להיות יעילות ורווחיות יותר.
